Автор: Юэн Флеминг
Руководитель отдела финансовых услуг в Moore Global
Банки гордятся тем, что являются связующим звеном, которое скрепляет бизнес-империи и, по сути, целые общества. Скучно, солидно, но незаменимо: таковы были лозунги с тех пор, как 550 лет назад Медичи изобрели современное банковское дело.
К сожалению, для августейших учреждений, которые стали доминировать в отрасли, этого уже недостаточно. За последние пять лет мы стали свидетелями большего количества инноваций, чем за предыдущие пять столетий, и стало ясно, что многие традиционные игроки плохо подготовлены к новому мировому порядку, который он предвещает.
Голодные финансовые технологические стартапы, или финтехи, разработали интеллектуальные мобильные технологии, чтобы предлагать новые продукты и услуги, которые переворачивают с ног на голову банковские традиции старой школы. Они также быстро развиваются.
Традиционным банкам необходимо переосмыслить свою цель, диверсифицировать свою клиентскую базу, чтобы строить более прибыльные направления бизнеса, сохраняя при этом более эффективное управление рисками.
Сама суть того, для чего должен быть банк, подлежит обсуждению, и ясно, что существующая модель глубоко ошибочна.
В своем последнем Глобальном банковском обзоре McKinsey подсчитала, что рентабельность капитала 51% банков мира ниже стоимости собственного капитала. Никто не считает это отличным инвестиционным предложением.
Одна из причин, по которой оценки традиционных банков с трудом поднимаются выше балансовой стоимости – против 1,3-кратного среднего значения для всех небанковских финансовых показателей – заключается в том, что они считаются капиталоемкими в секторе с низкой маржой.
Филиальные сети увеличивают и без того высокую базу постоянных затрат, в то время как численность персонала в контакт-центрах выше, чем необходимо, потому что неэффективные процессы приводят к сбоям, а слишком много рутинных задач не полностью автоматизированы.
Финтех-бренды “challenger brands” потратили большую часть своих инвестиций в частный капитал на ранней стадии на разработку искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и сложной аналитики данных для разработки приложений для пользователей смартфонов.
В прошлом данные текущего счета представляли собой средоточие всех входящих и исходящих транзакций клиентов. Сегодня клиенты могут иметь один счет у традиционного крупного игрока, но направлять другие транзакции через необанк, такой как Revolut или Monzo.
Смартфоны и цифровые кошельки в настоящее время являются основным средством связи между потребителями и их банками. Эти транзакции генерируют гору полезной информации, но она будет распределена между несколькими поставщиками финансовых услуг, а не направлена в один большой бункер.
Конечно, банки являются одними из крупнейших технологических игроков в мире, так почему же они не могут взять на себя финансовые технологии и разрабатывать приложения, меняющие правила игры?
На первый взгляд может показаться, что у них есть преимущество, но большая часть их базовой ИТ-инфраструктуры относится к другой эпохе, а некоторые основные элементы относятся к периоду до высадки на Луну в 1960-х годах. Это означает, что они все больше полагаются на крупных технологических игроков, в частности Microsoft Azure, AWS и Google, для предоставления своих облачных сервисов.
Одним из последствий того, что все банки используют системы, которые развивались практически одинаково на протяжении десятилетий, является то, что все они в конечном итоге предлагают клиентам примерно одинаковые предложения.
Однако у банков есть лучший способ оптимизировать свои инвестиции, который позволил бы им отличаться от конкурентов и более напрямую взаимодействовать с клиентами.
Следуя примеру финтехов по пути внедрения искусственного интеллекта и анализа данных в свои системы бэк-офиса, традиционным игрокам будет легче определить сегменты рынка, где они могли бы увеличить свою “долю кошелька”: те направления бизнеса, где у них сильные позиции на рынке или где они видят потенциал ростаблагодаря технологическим инновациям.
Кажется, нет особого смысла в том, чтобы банки тратили миллиарды на новые запатентованные системы, которые сами почти наверняка устареют через пять-десять лет. Вместо этого было бы более рентабельно передать ответственность за проектирование и эксплуатацию своих систем ИТ-партнерам, чьи технологии часто намного превосходят все, что в настоящее время могут требовать основные банки и страховщики.
Индийские ИТ-аутсорсеры делают все возможное, чтобы доминировать на этом рынке, вкладывая огромные суммы в автономные системы. Это снижает необходимость физического взаимодействия и вероятность человеческой ошибки.
Платежи, ипотечные кредиты, кредитные карты и другие линии обслуживания будут находиться в облаке, в то время как ответственность за бесперебойную работу и надежность технологии в будущем будет передана их ИТ-партнерам. Тогда банки смогут сосредоточиться на разработке новых онлайн-предложений, таких как этичное кредитование "покупай сейчас, плати позже", которое набирает популярность.
С оцифровкой большего количества административных задач в контакт-центрах потребуется меньше людей для выполнения рутинных задач. Это позволило бы снизить затраты и повысить удовлетворенность клиентов - два показателя, по которым банки сталкиваются с постоянной критикой.
В то же время отделения банков, которые по-прежнему являются отличным маркетинговым инструментом в центре хай-стрит, следует перепрофилировать в общественные советы или бизнес-центры в зависимости от местной демографии.
В более богатых районах основное внимание может быть уделено личным консультациям по инвестициям и частным банковским решениям, в то время как в более бедных районах могут предлагать базовое финансовое и цифровое образование, консультации по управлению льготами и доступным кредитам.
Мир после Covid также предлагает возможность побороться за WFB – работу в банке – поощряя молодых специалистов регистрироваться в зале ожидания филиала, чтобы вырваться из тесных квартир в центре города и включить свои ноутбуки за чашкой латте.
В этом сценарии банки будут освобождены от тирании наклеивания пластырей на устаревшие ИТ-системы, чтобы сосредоточиться на потребностях своих клиентов, на том, как преуспеть в каждом ключевом месте, расширяя свою целевую клиентскую базу и запуская новые перспективные линии обслуживания.
Их внимание сместится с основных элементов управления компьютерными мэйнфреймами на анализ данных для получения информации о клиентах и сегментах рынка, которым они могут принести наибольшую пользу – и извлечь из них наибольшую пользу. Это гораздо более эффективное использование людей и капитала, которое улучшит их рентабельность собственного капитала.
Как и в большинстве отраслей, использование данных будет иметь основополагающее значение для предоставления банкам гораздо лучшего понимания рисков ... и может даже проложить путь для тех, кто получает низкую заработную плату или имеет плохой кредитный рейтинг, чтобы войти в основную финансовую систему.
Только в Южной Америке до пандемии 200 миллионов человек не имели нормальной финансовой системы. Благодаря быстрому внедрению продуктов и платежных сервисов на базе телефонов, все, что сейчас нужно многим из этих клиентов, - это подключение к Интернету со смартфона, чтобы подписаться на кредиты, текущие счета и сберегательные продукты, которые остальные из нас считают само собой разумеющимися.
Это инновация, которая заслужила бы громкое одобрение банкиров эпохи Возрождения Медичи.